Hogan Lovells berät Banken bei der Platzierung von drei Green Bonds der Volkswagen Financial Services AG mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 2,75 Mrd.

Pressemitteilungen | 26. November 2024

Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ein Bankenkonsortium bestehend aus, Bofa Securities Europe SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A. sowie SMBC Bank EU AG bei der Platzierung von drei Green Bonds der Volkswagen Financial Services AG mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 2,75 Mrd. beraten.

Die Anleihen mit einer Laufzeit von 2,5, 4,5 und 7 Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 3,250, 3,625 und 3,875 Prozent wurden am 19.11.2024 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen.

Die Anleihen wurden als Green Bonds in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond Principles begeben. Die Erlöse sollen zur Finanzierung und/oder Refinanzierung der anrechenbaren grünen Projekte im Zusammenhang mit Fahrzeugen mit Zero-Tailpipe-Emissionen im Sinne des Green Finance Framework der Volkswagen Financial Services AG mit Stand September 2024 verwendet werden.

Es handelt sich um die erste Ziehung unter dem neu aufgelegten Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG nach erfolgreicher Umsetzung der gesellschaftsrechtlichen Neuaufstellung der Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH und Volkswagen Financial Services Overseas AG zum 1. Juli 2024.

Das Team von Hogan Lovells berät die Banken im Hinblick auf die Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG bereits seit vielen Jahren.

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate), Ylenia Ruggieri (Senior Business Lawyer) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)